Klijent traži savjet o osobnom životu | Slučaj iz života partnera
Želite raditi u partnerskom programu, ali ne znate s čime se morate nositi? Želite razumjeti koje zadatke rješava partner i procijeniti možete li to učiniti sami? Već učite kako raditi, ali vas neke situacije zbunjuju? Tada će vam metoda slučaja sigurno pomoći! Ovo je tehnika učenja u kojoj shvaćate bit problema na primjeru konkretne situacije.
A analiza tuđe situacije pomaže ulagaču da pronađe uspješan izlaz iz vlastite.
Riješite problem sada na primjeru stvarne situacije iz partnerskog posla. Odaberite najbolje rješenje ili ponudite svoje - to će vam pomoći da se pripremite za praktičan rad s klijentima.
Osoba: Ana L., Orehovo-Zujevo
Plaća: 60 000 rubalja
Mjesečna plaćanja kredita: 7500 rubalja
Obitelj: Majka, brat i zaručnik
Dodatni prihod: 2 puta prodala svoje slike za 25 000 i 15 000 rubalja
Nema ušteđevine
Cilj: Kupovina drugog investicijskog paketa za 3000 $.
U ljeto 2022. Ana je već kupila investicijski paket nominalne vrijednosti od 1000 $ jednokratnim plaćanjem, bez rata. Zbog toga više nema ušteđevine. Potrošački kredit koji je uzela 2020. otplaćivat će još godinu dana. Sada se njezina situacija promijenila - Anna se sprema uzeti porodiljni dopust. I želi se dodatno osigurati u budućnosti kupnjom što više udjela sada.
Situaciju komplicira činjenica da ju je njen zaručnik navodno prevario. Anna se ne želi udati, a njezina majka savjetuje da o kupnji paketa razgovara sa zaručnikom, ocem budućeg djeteta. O tome Ana želi razgovarati s partnerom koji joj je pomogao u kupnji prvog paketa. Razgovor još nije održan, partner još nema slično iskustvo, nije siguran da zna što mu je činiti.
1. opcija. Delikatno odbiti susret s klijentom, jer partner nije psihoterapeut.
2. opcija. Upoznati se s klijenticom, pokušati joj pružiti moralnu podršku i savjetovati je da o svojim planovima najprije razgovara sa zaručnikom.
3. opcija. Uopće ne razgovarati o osobnom životu klijentice, već joj samo reći o trenutnim promocijama za ulagače.
4. opcija. Savjetovati klijenticu da formira novi paket manje nominalne vrijednosti na rate, a zatim ga poveća koristeći tu promociju za ulagače.
5. opcija. Savjetovati klijenticu da uopće ne kupuje paket jer će imati velike troškove.
6. opcija. Savjetovati klijenticu da što prije potpiše partnerski ugovor, dobije check listu radnji partnera i počne djelovati. A zatim da formira novi paket na rate, plaćanjem s partnerskog računa. Tako ne samo da može platiti paket bez ulaganja, već i dobiti +5 % bonusa. Ta promocija zbraja se s ostalima.