100 miliardów USD na inwestycjach: ale jak, Warrenie?
Warren Buffett to żywa legenda, idol inwestorów na całym świecie. Najbogatszy inwestor w historii! Niektórzy mogą powiedzieć, wczoraj Buffet nie zainwestował prawie nic w technologie, czego może nas nauczyć dzisiaj?
Może nas jednak czegoś nauczyć. Strategii przetrwania w kryzysie, na przykład. Buffett jest jednym z niewielu ludzi, którym udało się pokonać rynek finansowy, gdy wydawało się to niemożliwe.
Pierwszy raz zrobił to w 1958 roku z Sanborn Map Company, ówczesnym monopolistą w branży ubezpieczeniowej. Warren Buffett przeanalizował księgi rachunkowe firmy i zdał sobie sprawę, że cena ich akcji jest znacznie zaniżona. Połączył się z innymi niezadowolonymi udziałowcami, zaczął agresywnie kupować akcje na rynku publicznym, zmusił zarząd do podjęcia drastycznych działań - i zarobił 50% zainwestowanych środków.
Drugi raz zrobił to z American Express. W 1963 roku akcje firmy spadły z 65 do 35 dolarów w ciągu jednej nocy - po skandalu z klientami. Warren Buffet zainwestował w te akcje 40%, a w ciągu dwóch lat ich cena potroiła się. Niezły zysk na aferze!
Podczas ogólnego kryzysu na giełdzie w latach 1973-1974 kupił akcje gazety Washington Post, czekając na ich upadek. To samo zrobił z akcjami banku Wells Fargo podczas recesji gospodarczej w Kalifornii w 1990 roku. I tak z wieloma innymi.
A co najważniejsze, w 1965 roku kupił pakiet kontrolny akcji w Berkshire Hathaway, gdy przemysł tekstylny w kraju podupadał już od 10 lat. Ta firma stała się później jego głównym instrumentem inwestycyjnym, udało mu się stworzyć całe imperium inwestycyjne. Choć sam Warren Buffett nazywa ten zakup swoją winą, gdyż zaryzykował zbyt wiele, co jest sprzeczne z jego zasadami.
Teraz o zasadach. Są one odpowiedzią na pytanie, dlaczego strategia Warrena Buffetta nie może stracić na aktualności i jest tak samo aktualna teraz, jak zawsze. Przekonaj się sam, jeśli zacząłeś już inwestować, to prawdopodobnie stosujesz niektóre z tych 10 zasad:
1. Postaw na długoterminową perspektywę. Ignoruj krótkoterminową zmienność rynku i skup się na długoterminowych zwrotach. Warren Buffett nie raz mówił, że woli kupować "tanie papiery wartościowe" na zawsze. Gdy wybór jest właściwy, czas na ich sprzedaż nie nadchodzi prawie nigdy. Większość pakietów akcji w swoim portfelu inwestycyjnym trzyma po 10 lat. Jeśli dołączyłeś do projektu Silniki Duyunova na wczesnych etapach, stosujesz się do tej zasady.
2. Gromadź wiedzę na temat biznesu i giełdy. Nie spiesz się. Rynek inwestycji nie zniknie, dopóki się uczysz. Tym bardziej na koncie osobistym masz wiele przydatnych materiałów do nauki. Na przykład Baza Wiedzy.
3. Akumuluj kapitał. Będziesz potrzebował kapitału początkowego, nawet jeśli będzie to 100 USD. Warren Buffett radzi oszczędzać i mówić "nie" kartom kredytowym. I jest jeszcze jeden sposób - program partnerski SOLARGROUP . Dzięki niemu szybko będziesz miał sumę pieniędzy, którą możesz zainwestować w projekt.
4. Trzymaj się obszarów, które Cię interesują i w których się orientujesz. Wybrałeś Sovelmash, ponieważ interesują Cię energooszczędne silniki i rozumiesz technologię Slavyanka - jesteś na dobrej drodze! Od dawna interesujesz się projektami o dużym znaczeniu dla środowiska i chętnie wspierasz innowacje - dokonałeś właściwego wyboru, teraz po prostu go dokonaj! Ta zasada Warrena Buffetta jest powodem, dla którego rzadko inwestuje on w technologię. Kiedyś przyznał, że nic z tego nie rozumie. Nie przeszkadza to jednak jego firmie Berkshire Hathaway w posiadaniu papierów wartościowych Apple Inc.
5. Wykorzystaj moment chaosu. Warren Buffett radzi, by nie popadać w zbytnią euforię, gdy rynek notuje rekordy wszech czasów. Ale panika na rynkach, kryzys to dobry czas dla inwestora.
6. Nie bądź zbyt mądry, tylko kontroluj swoje emocje. To prawda: Warren Buffett uważa, że inwestor nie musi mieć wysokiego IQ, a tym, którzy mają 160 punktów, radzi oddać 30 punktów komuś innemu. Temperament, który pozwala powściągnąć emocje i odkładać na później, jest bardziej przydatny przy wyborze właściwej strategii inwestycyjnej.
7. Ignoruj to, co mówią inni. Wyciągnijcie własne wnioski. Nie musisz mieć racji we wszystkim, nie musisz mieć własnego zdania na temat każdej propozycji inwestycyjnej, jest ich zbyt wiele. Wystarczy, że masz rację co do kilku wybranych firm, bo zrozumiałeś jak działają i uwierzyłeś w ten biznes. Czasem można spasować! - mówi Warren Buffett.
8. Podejmuj działania, gdy dzieje się coś szalonego. Przykładem może być promocja +50% udziałów, która trwała w projekcie Silniki Duyunova od 1 lipca do 31 sierpnia. Jeśli w porę to wykorzystałeś, to zgodnie z zasadami Warrena Buffetta wykonałeś zyskowny ruch.
9. Nie rób nic, jeśli nie widzisz odpowiednich celów. Warren Buffett radzi w takich przypadkach trzymać kapitał w gotówce i nigdzie nie inwestować.
10. Ocenić jakość zarządzania. Warren Buffett zawsze dowiaduje się, jak uczciwy jest zarząd wobec akcjonariuszy. Dzięki SOLARGROUP przekonałeś się już, jak ważna jest dla przedsiębiorstwa otwartość na dialog, przekazywanie tylko wiarygodnych informacji i dotrzymywanie obietnic.
Swoją drogą, Warren Buffett stosuje te zasady również w życiu codziennym. Jest znany z tego, że zawsze chętnie dzieli się swoją wiedzą i nie stara się zaimponować innym. Nadal mieszka w domu, który kupił w 1958 roku i jest oszczędny w życiu codziennym. Zamiast tego dużo daje na cele charytatywne, współtworząc wraz z Billem Gatesem organizację Giving Pledge, która ma zachęcić miliarderów na całym świecie do dzielenia się swoim majątkiem z potrzebującymi.