USD100 mil millones en inversiones: ¿pero cómo, Warren?
Warren Buffett es una leyenda viva: ídolo de los inversores de todo el mundo. ¡El inversor más rico de todos los tiempos! Alguien dirá: esto es cosa del ayer, Buffett prácticamente no invierte en tecnología, ¿qué nos puede enseñar hoy?
No obstante, algo puede enseñarnos. Las estrategias de supervivencia en las crisis, por ejemplo. Buffett es una de las pocas personas que ha sido capaz de ganarle al mercado financiero, cuando esto parecía algo imposible.
La primera vez lo hizo en 1958 con la empresa Sanborn Map Company, un monopolio en el negocio de los seguros en aquellos tiempos. Warren Buffett analizó la contabilidad de la empresa y notó que el precio de las acciones estaba significativamente subestimado. Se asoció con otros accionistas insatisfechos, comenzó a comprar acciones agresivamente en el mercado público, obligó al directorio a tomar medidas drásticas y ganó el 50% de los fondos invertidos.
La segunda vez hizo lo mismo con American Express. En 1963, las acciones de la empresa cayeron en una noche de USD65 a USD35 después de un escándalo con un cliente. Warren Buffett invirtió el 40% de sus activos en estas acciones, y dos años después su cotización se triplicó. ¡Ganó buen dinero con el escándalo!
Durante la crisis general de 1973-1974 en el mercado de valores, compró acciones del periódico Washington Post, habiendo esperado su caída. Algo similar hizo con Wells Fargo durante la recesión de 1990 en California. Y así lo hizo con muchas otras empresas.
Y lo más importante, en 1965 compró una participación mayoritaria en la empresa textil Berkshire Hathaway, en el momento en que la industria textil del país llevaba 10 años en caída. Posteriormente, esta empresa se transformó en su principal vehículo de inversión, él logró crear todo un imperio de inversión. Aunque el propio Warren Buffett considera que esta compra fue su error, porque en aquel entonces permitió que saliera su temperamento, lo que es contrario a sus principios.
A propósito sobre los principios. En ellos está la respuesta a la pregunta de por qué la estrategia de Warren Buffett no puede ser considerada obsoleta, y que ahora es más actual que nunca. Si ya has comenzado a invertir, probablemente sigas algunos de estos 10 principios, compruébalo tu mismo:
1. Calcula a largo plazo. Ignora la volatilidad del mercado a corto plazo y concéntrate en la rentabilidad a largo plazo. Warren Buffett en más de una ocasión ha dicho que prefiere comprar "papeles baratos" para siempre. Cuando la elección es correcta, el momento de venderlos casi nunca llega. La mayoría de los paquetes de su cartera de inversión los mantiene durante 10 años. Si te uniste al proyecto "Motores de Duyunov" en sus primeras etapas, entonces sigue este principio.
2. Acumula conocimientos sobre los negocios y el mercado de valores. No te apresures. Mientras tú estudias, el mercado de inversiones no se irá a ninguna parte. Sobre todo sabiendo que en la cuenta personal tienes muchos materiales útiles para estudiar. Por ejemplo, la "Base de conocimientos".
3. Acumula capital. El capital inicial lo necesitarás, incluso si hablamos de USD100. Warren Buffett aconseja ahorrar y decir "no" a las tarjetas de crédito. Y existe otra forma: el programa de socios de SOLARGROUP. Con él, rápidamente tendrás una cantidad que podrás invertir en el proyecto.
4. Apégate a las áreas que sean de tu interés, las que tu comprendes. Tú has elegido a "Sovelmash", porque te interesan los motores energéticamente eficientes y ya comprendes la tecnología "Slavyanka": ¡estás en el camino correcto! Hace tiempo que te interesan los proyectos que son significativos para la ecología y estás dispuesto a apoyar las innovaciones: ¡has tomado la decisión correcta, ahora solo queda avanzar! Este principio de Warren Buffett es la causa debido a la cual, rara vez invierte en tecnología. Una vez admitió no entender nada de ella. No obstante, esto no impide que su empresa, Berkshire Hathaway, sea propietaria de valores de Apple Inc.
5. Aprovecha el momento del caos. Warren Buffett aconseja no caer en la euforia cuando el mercado alcanza máximos históricos. Pero el pánico en los mercados, la crisis: son un buen momento para el inversor.
6. No seas demasiado inteligente, simplemente controla tus emociones. Exactamente así: Warren Buffett cree que un inversor no necesita un coeficiente intelectual alto, y aconseja a quienes tienen un IQ de160 puntos que le regalen 30 puntos a alguien. Un temperamento que permite contener las emociones y esperar, es más útil para elegir la estrategia de inversión correcta.
7. Ignora aquéllo, que dicen los demás. Saca tus propias conclusiones. No debes tener la razón en todo, no debes tener tu propia opinión sobre cada propuesta de inversión, son demasiadas. Es suficiente tener razón sobre un par de empresas que hayas elegido por el hecho de que comprendes cómo funcionan y porque crees en ese negocio. "¡A veces puedes pasar un turno!" – dice Warren Buffet.
8. Actúa, cuando sucede algo loco. Por ejemplo, la promoción + 50% de participaciones, que tuvo lugar en el proyecto "Motores de Duyunov" del 1 de julio al 31 de agosto. Si te dio el tiempo para aprovecharle, entonces según los principios de Warren Buffett, has hecho un movimiento rentable.
9. No hagas nada, si no ves los objetos adecuados. En estos casos, Warren Buffett aconseja guardar el capital en dinero efectivo y no invertir en nada.
10. Evalúa la calidad de la dirección. Warren Buffett siempre indaga cuán honesta es la dirección en relación a los accionistas. Con SOLARGROUP ya te has convencido cuán importante es para la empresa estar abierta al diálogo, difundir solo información fiable y cumplir las promesas.
Por cierto, Warren Buffett sigue estos principios en su vida cotidiana. Es conocido por estar siempre dispuesto a compartir sus conocimientos y no intenta impresionar a los demás. Continúa viviendo en la casa que compró en el año 1958 y es conocido por su sobriedad en el hogar. Sin embargo aporta mucho dinero a la caridad, junto con Bill Gates es cofundador de la empresa Giving Pledge (La Promesa de Dar), cuyo propósito es inspirar a los multimillonarios de todo el mundo a compartir su fortuna con los necesitados.