Những bí mật đầu tư sinh lời từ Warren Buffett
CÓ lẽ ai trên thế giới cũng từng nghe nÓi về một trong những nhà đầu tư vĩ đại nhất của thời đại chÚng ta - Nhà tiên tri của Omaha. ChÚng ta đang nÓi về Warren Buffett – một doanh nhân người Mỹ, nhà đầu tư và người đứng đầu Berkshire Hathaway với vốn hÓa trong những năm ông quản lý vượt 300 tỷ đô la. Số tài sản cá nhân của Warren Buffett là 82 tỷ đô la, đưa ông đến vị trí thứ ba trong danh sách những người giàu nhất của Forbes. Các biệt danh "Nhà tiên tri", "Phù thủy của Omaha", "Nhà tiên tri của Omaha" đặc trưng cho khả năng độc nhất
của nhà đầu tư là dự đoán các giao dịch cÓ lợi và đầu tư vào cổ phiếu của các công ty giÚp tăng nhiều lần giá trị trong thời gian lâu dài.
Rất nhiều người cố gắng sao chép các giao dịch mua của ông với hy vọng đạt được thành công tương tự, nhưng báo chí tìm hiểu về các giao dịch lớn của Berkshire Hathaway muộn hơn nhiều sau khi đã hoàn thành.
Trong hoạt động đầu tư thành công của mình, Nhà tiên tri của Omaha tuân thủ một số quy tắc mà chÚng tôi sẽ chia sẻ với bạn. Hãy làm theo chÚng!
1. Buffett chỉ đầu tư vào các mô hình kinh doanh mà ông hiểu và các lĩnh vực truyền thống quen thuộc với ông: năng lượng điện, công nghiệp nặng và bảo hiểm. Theo nguyên tắc này, hãy chÚ ý đến chứng khoán của các công ty cÓ hoạt động mà bạn cÓ thể đánh giá không chỉ từ tin đồn mà còn nhờ vào chuyên môn của chính bạn.
2. Chọn những công ty "tuyệt đỉnh" Sự kết hợp giữa một sản phẩm độc đáo và khả năng tiếp thị giỏi cho phép một doanh nghiệp duy trì tỷ suất lợi nhuận cao và trả cổ tức tốt cho các nhà đầu tư.
Tham gia cuộc chơi lâu dài. Buffett coi sự mãi mãi là thời gian đầu tư hoàn hảo. Tất nhiên, chÚng tôi đang nÓi về triển vọng của các khoản đầu tư, không phải về lợi tức của các điều khoản đầu tư.
3. Nhà đầu tư huyền thoại không chạy theo xu hướng và không mua cổ phiếu phổ biến của các công ty Internet. ThÓi quen của ông là chọn những tài sản bị định giá thấp nhất: các tổ chức cÓ lợi nhuận cao từ vốn chủ sở hữu, nợ thấp và tỷ lệ vốn hÓa trên thu nhập thị trường hấp dẫn.
4. Mua ở "đáy". Theo quy tắc riêng của mình là "sợ hãi khi người khác tham lam và hành động tham lam khi người khác sợ hãi", Buffett đã mua chứng khoán của Wells Fargo, General Electric, Goldman Sachs và Bank of America ở mức rất thấp trong thời kỳ suy thoái. Những cổ phiếu này hiện là báu vật trong danh mục đầu tư Berkshire Hathaway.
5. Chỉ ban quản lý đáng tin cậy. Nhà đầu tư chỉ chọn những công ty cÓ ban quản lý đáng tin cậy. Buffett đánh giá mức độ quyết đoán của các nhà quản lý bằng báo cáo tài chính của công ty. Phân tích cẩn thận các báo cáo!
6. Một quy tắc quan trọng mà Oracle nhấn mạnh là tiền mặt dự phòng trên tài khoản giao dịch của bạn: số tiền này sẽ giÚp bạn đưa ra thỏa thuận tốt về thời gian và sẽ hỗ trợ bạn trong thời kỳ hỗn loạn.
7. Tầm nhìn quốc tế. Danh mục đầu tư chứng khoán của Warren Buffett không chỉ bao gồm chứng khoán Mỹ, mà cả Trung Quốc, Israel và châu Òu. Nhà đầu tư theo dõi các xu hướng toàn cầu và đầu tư vào các công ty đầy triển vọng trên khắp thế giới.
Sẽ chỉ công bằng khi lưu ý rằng các nhà đầu tư thành công khác tuân thủ các quy tắc riêng của họ mà theo nhiều cách lại mâu thuẫn với các điểm nêu trên. Tuy nhiên, sự thành công ổn định và sự phát triển cÓ hệ thống của khối tài sản mà "Nhà tiên tri của Omaha" sở hữu cho thấy chiến lược của ông ít nhất là đáng được chÚ ý.