Секреты выгодных инвестиций от Уоррена Баффета
Наверное, в мире не существует человека, который не слышал об одном из величайших инвесторов современности - «Оракуле из Омахи». Речь идет об Уоррене Баффете – американском предпринимателе, инвесторе и главе холдинга Berkshire Hathaway, капитализация которого за годы управления Баффетом превысила $300 млрд. Размер личного состояния Уоррена Баффета составляет $82 млрд, обеспечивая ему третье место в рейтинге богатейших людей Forbes. Прозвища «Провидец», «Волшебник из Омахи», «Оракул из Омахи» характеризуют уникальную
способность инвестора предвидеть выгодные сделки и вкладывать в акции компаний, которые в долгосрочной перспективе многократно наращивают свою стоимость.
Многие пытаются копировать его приобретения, надеясь достичь подобного успеха, но о крупных сделках Berkshire Hathaway пресса узнает намного позже их завершения.
В своей успешной инвестиционной деятельности «Оракул из Омахи» придерживается ряда правил, которыми мы делимся с вами. Берите на вооружение!
1. Баффет инвестирует только в понятные ему бизнес-модели и хорошо знакомые традиционные секторы экономики: электроэнергетику, тяжёлую промышленность, страхование. Следуя этому принципу, обращайте внимание на ценные бумаги компаний, о деятельности которых можете судить не только понаслышке, но и благодаря собственной экспертизе.
2. Выбирайте «великие» компании. Сочетание уникального продукта и грамотного маркетинга дает бизнесу возможность сохранять высокую маржинальность и выплачивать инвесторам хорошие дивиденды.
Играйте в долгую. Идеальным периодом для инвестиций Баффет считает вечность. Разумеется, речь идет о перспективности вложений, а не о сроках их окупаемости.
3. Легендарный инвестор не гонится за модными трендами и не покупает популярные акции интернет-компаний. Его привычка – подбирать наиболее недооценённые активы: организации с высокой доходностью собственного капитала, низким уровнем долга, а также привлекательным соотношением рыночной капитализации и прибыли.
4. Покупайте «на низах». Следуя собственному правилу «Быть осторожным, когда все жадничают, и быть жадным, когда все осторожны», Баффет в периоды рецессий приобрёл ценные бумаги Wells Fargo, General Electric, Goldman Sachs и Bank of America на очень низких уровнях. Сейчас эти акции – жемчужины портфеля Berkshire Hathaway.
5. Только надёжный менеджмент. Инвестор выбирает исключительно те компании, руководству которых можно доверять. Об уровне порядочности управленцев Баффет судит по финансовой отчетности организации. Внимательно анализируйте отчеты!
6. Важным правилом Оракул называет запас наличности на своём торговом счёте: эти деньги помогут вовремя совершить выгодную сделку и поддержат в периоды турбулентности.
7. Интернациональный кругозор. В портфеле акций Уоррена Баффета – не только американские ценные бумаги, но и китайские, израильские, европейские. Инвестор отслеживает глобальные тенденции и вкладывает в перспективные компании по всему миру.
Справедливости ради стоит отметить, что другие успешные инвесторы придерживаются собственных правил, которые во многом противоречат указанным выше пунктам. Тем не менее, стабильный успех и планомерный рост состояния «Провидца из Омахи» говорят о том, что его стратегия как минимум заслуживает внимания.