Secretele investițiilor profitabile ale lui Warren Buffett

Probabil că nu există o persoană în lume care să nu fi auzit de unul dintre cei mai mari investitori ai contemporaneității - „Oracolul din Omaha”. Este vorba de Warren Buffett, om de afaceri american, investitor și președinte al holdingului Berkshire Hathaway, a cărui capitalizare a depășit 300 miliarde de dolari în decursul anilor în care este administrat de Buffett. Valoarea patrimoniului personal al lui Warren Buffett constituie 82 miliarde de dolari, ceea ce îi asigură al treilea loc în ratingul celor mai bogați oameni anunțat de Forbes. Poreclele „Profetul”, „Vrăjitorul din Omaha”, „Oracolul din Omaha” caracterizează capacitatea
unică a investitorului de a prevedea afacerile profitabile și de a achiziționa acțiuni ale unor companii costul cărora crește exponențial pe un termen lung.

Mulți încearcă să copieze achizițiile sale în speranța de a obține un asemenea succes, dar mass-media află despre tranzacțiile efectuate de Berkshire Hathaway cu mult timp după încheierea acestora.

În remarcabila sa activitate investițională „Oracolul din Omaha” respectă o serie de reguli, pe care le împărtășim cu dumneavoastră. Rețineți!

1. Buffett investește numai în modele de afaceri pe care le înțelege și în domenii tradiționale, bine cunoscute ale economiei: energie electrică, industria grea, asigurări. Urmând acest principiu, luați în considerație titlurile de valoare ale companiilor ale căror activități le puteți aprecia nu doar din auzite, ci și din propriile constatări.

2. Selectați companii „grandioase”. Combinația dintre produsul unic și marketingul inteligent îi conferă afacerii oportunitatea să-și păstreze o marjă de profit înaltă și să plătească investitorilor dividente generoase.
Optați pentru termen lung. Buffett consideră că perioada ideală pentru investiții este întreaga viață . Ne referim, evident, la termenul investițiilor, nu la răscumpărarea acestora.

3. Investitorul legendar nu aleargă după tendințe moderne și nu cumpără acțiunile populare ale unor companii de pe internet. Obișnuința sa este să selecteze cele mai subapreciate active: instituții înalt profitabile cu un capital propriu, cu împrumuturi joase, precum și cu un raport atractiv privind capitalizarea de piață și profitul.

4. Achiziționați la prețuri joase. Respectând propriul principiu „Fiți prudenți când toți sunt hapsâni și fiți hapsâni când toți sunt prudenți”, în perioade de recesiune Buffett a achiziționat în condiții foarte avantajoase titluri de valoare ale Wells Fargo, General Electric, Goldman Sachs și Bank of America. În prezent, aceste acțiuni reprezintă perlele portofoliului Berkshire Hathaway.

5. Numai management de încredere. Investitorul alege acele companii ai căror administratori sunt demni de încredere. Buffett apreciază decența managerilor în baza rapoartelor financiare ale instituției. Examinați cu atenție rapoartele!

6. Oracolul numește rezerva de numerar pe contul de tranzacționare o regulă importantă: respectivii bani vor prilejui efectuarea în timp util a unei afaceri rentabile și vor servi drept sprijin în perioade de turbulență.

7. Amploare internațională. Portofoliul de acțiuni al lui Warren Buffett conține nu numai titluri de valoare americane, ci și chineze, israeliene, europene. Investitorul urmărește tendințele globale și investește în companii promițătoare din toată lumea.

De menționat că alți investitori de succes urmăresc propriile reguli, care, în multe privințe, contravin punctelor enumerate mai sus. Totuși, succesul stabil și creșterea constantă a averii „Profetului din Omaha” denotă faptul că strategia sa, cel puțin, merită atenție.