Tajemnice zyskownych inwestycji Warrena Buffetta

Z pewnością nie ma na świecie człowieka, ktÓry nie słyszałby o jednym z największych inwestorÓw wspÓłczesności, „Wyroczni z Omaha”. MÓwimy o Warrenie Buffecie – amerykańskim przedsiębiorcy, inwestorze i szefie holdingu Berkshire Hathaway, ktÓrego kapitalizacja przekroczyła 300 miliardÓw dolarÓw przez lata zarządzania przez Buffetta. Wielkość osobistego majątku Warrena Buffetta wynosi 82 miliardy dolarÓw, co daje mu trzecie miejsce w rankingu najbogatszych ludzi Forbesa. Pseudonimy „Prorok”, „Czarodziej z Omaha”, „Wyrocznia z Omaha” opisują unikalną
zdolność inwestora do przewidywania opłacalnych transakcji i inwestowania w akcje spÓłek, ktÓre w dłuższej perspektywie wielokrotnie zwiększają swoją wartość.

Wielu prÓbuje naśladować jego transakcje, mając nadzieję na osiągnięcie podobnego sukcesu, ale o najważniejszych transakcjach Berkshire Hathaway prasa informuje znacznie pÓźniej.

W trakcie swojej działalności inwestycyjnej usianej sukcesami, „Wyrocznia z Omaha” stosuje się do wielu zasad, ktÓrymi dzielimy się z Wami. Wykorzystajcie je!

1. Buffet inwestuje tylko w zrozumiałe dla niego modele biznesowe i dobrze mu znane tradycyjne sektory gospodarki: energetykę, przemysł ciężki, ubezpieczenia. Kierując się taką zasadą, należy zwracać uwagę na papiery wartościowe spÓłek, ktÓrych działalność można ocenić nie tylko na podstawie pogłosek, ale też dzięki swojej fachowej wiedzy.

2. Wybierajcie „wielkie” firmy. Połączenie unikalnego produktu z kompetentnym marketingiem umożliwia biznesowi utrzymanie wysokich marż i wypłatę dobrych dywidend dla inwestorÓw.
Grajcie długoterminowo. Idealny okres dla inwestycji to według Buffeta wieczność . Oczywiście, chodzi tu o perspektywy inwestycyjne, a nie o okres zwrotu z inwestycji.

3. Legendarny inwestor nie goni za trendami i nie kupuje popularnych akcji firm internetowych. Ma w nawyku wybieranie najbardziej niedowartościowanych aktywÓw: organizacji o wysokiej stopie zwrotu z kapitału własnego, niskim zadłużeniu i atrakcyjnym stosunku kapitalizacji rynkowej do zysku.

4. Kupujcie podczas „recesji”. Kierując się własną zasadą „Bądź ostrożny, gdy inni są zachłanni i zachłanny, gdy inni są ostrożni”, Buffett nabył papiery wartościowe Wells Fargo, General Electric, Goldman Sachs i Bank of America na bardzo niskim poziomie w okresach recesji. Teraz te akcje są perłami w portfelu Berkshire Hathaway.

5. Tylko rzetelny menedżment. Inwestor wybiera tylko te spÓłki, ktÓrych kierownictwu można zaufać. Buffett ocenia poziom uczciwości menedżerÓw na podstawie sprawozdań finansowych organizacji. Uważnie analizujcie raporty!

6. Dla Wyroczni ważną zasadą jest zapas gotÓwki na koncie operacyjnym: pieniądze te pomogą zrobić dobry interes na czas i będą wsparciem w okresach zawirowań.

7. Perspektywa międzynarodowa. Portfel Warrena Buffetta obejmuje nie tylko amerykańskie papiery wartościowe, ale także chińskie, izraelskie i europejskie. Inwestor śledzi globalne trendy i inwestuje w obiecujące firmy na całym świecie.

Szczerze mÓwiąc, należy zauważyć, że inni odnoszący sukcesy inwestorzy przestrzegają własnych zasad, ktÓre w dużej mierze stoją w sprzeczności z powyższymi punktami. Jednak nieustanny sukces i stabilny wzrost stanu posiadania „Proroka z Omaha” dowodzą, że jego strategia co najmniej zasługuje na uwagę.