A világ számára ismeretlen legnagyobb befektető
Ismerős számodra Herbert Wertheim neve? A vagyonát a Forbes 2,3 milliárd dollárra becsüli és az általa szponzorált egyetemek homlokzatán láthatÓ a vezetékneve. Ez a 80 éves vállalkozÓ jelentős sikert ért el az élete során azáltal, hogy felépítette a Brain Power társaságot, amely laboratÓriumi berendezéseket, tisztítÓszereket és kiegészítőket gyárt optikusok, optometristák és szemészek számára. A cég ma több mint 100 szabadalommal és szerzői joggal rendelkezik az optika területén, ami évente mintegy 25 milliÓ dollárt hoz a tulajdonos számára.
De nem az üzleti eredmények teszik lehetővé, hogy Herbie egy 16 milliÓ dollár értékű házban éljen az Óceán partján, hogy tanyát birtokoljon egy sípálya közelében Coloradoban és hogy a téli hÓnapokat saját apartmanjában töltse a legnagyobb luxushajÓn állandÓ tartÓzkodás céljábÓl - The World.
Wertheim nevezhető a legnagyobb befektetőknek az ismeretlen befektetők közül. Milliárdokat hozott a házhoz az a képessége, hogy az elmÚlt 50 évben technolÓgiai projektekbe fektetett be: A Fidelity pénzügyi holding jelentése szerint több százmilliÓ dollár értékű részvénnyel rendelkezik csupán az Apple és a Microsoft részvényeit nézve.
A Wertheim egyik fő alapelve a következő: "olyanba fektess be, amihez értesz". Ez a stratégia 1989-ben vált népszerűvé, miután Peter Lynch, a Magellan Befektetési Alap vezetője kiadta a „Sikerrel a tőzsdén” című könyvét. A szerző bebizonyította, hogy a befektetés sikere a saját tapasztalatain és speciális ismeretein alapul.
Ezt a szabályt követve, Herbie nem a pénzügyi kimutatásokra koncentrál, de ugyanakkor gondosan átolvassa a szabadalmakat és heti 12 Órában tanulmányozza az őt érdeklő projektek műszaki dokumentáciÓját. „Számomra a szellemi tőke sokkal fontosabb, mert azzal tovább fejlődhetsz” - ezzel kommentálja az ígéretes vállalatok kiválasztásának mÓdszertanát. A gépészmérnöki ismeretei, az optometria műszaki jellege és Brain Power szabadalmai segítették Wertheimet abban, hogy meglássa az IBM, a 3M és az Intel potenciálját, még akkor, amikor ezek a szervezetek még csak megjelentek a piacon. A befektetései mára több százszorosukra nőttek, több ezer dollárja alakult át milliÓkká.
Warren Buffetthez hasonlÓan, Herbert Wertheim is meg van győződve arrÓl, hogy a megbízhatÓ vállalatok részvényeit még az értékcsökkenés ideje alatt is érdemes megvásárolni, ha a termék értékét szabadalmak igazolják és ha hosszÚ távÚ kilátásokkal rendelkezik.
A befektetési portfÓliÓjában lévő tucatnyi ismert név ellenére, a General Electric-től és a Google-tÓl kezdve a British Petroleumig és a Bank of America-ig, mégis a Microsoft részvényei a befektető számára a legnagyobb büszkeség, amelyeket még 1986-ban vásárolt, amikor a társaság épphogy a tőzsdei jegyzékbe került. Wertheim már akkor is jÓl ismerte a számítÓgépeket és még a tervezésükben is részt vett. A megszerzett tudás volt az, ami segített neki felismerni a jövőbeni Óriás fejlesztésének kilátásait és befektetni annak fejlődésébe.
Herby a nagy volumenű értékpapír-portfÓliÓbÓl származÓ bevételt a családja és saját életének kényelmére költi és a teljesen Új befektetésekre is felhasználja. Az az állandÓ szokás tette gazdag emberré Wertheimet és adott lehetőséget neki, hogy álmai életét élhesse, hogy a megkeresett pénz egy részét innovatív vállalatok részvényeibe fektette be.